Analysen, Expertisen und Transparenz im Bereich Versicherungen, Pensionskasse und Vorsorge

Die FIC Finance & Insurance Center beratet Unternehmen und Privatkunden in allen Versicherungs-, Pensionskassen- und Vorsorgefragen. Mit unseren Analysen und Betreuungsvereinbarungen bieten wir Ihnen einen wesentlichen Mehrwert und optimieren gleichzeitig die Versicherungskosten. Vereinbaren Sie mit uns einen Termin. Das Erstgespräch ist kostenlos.

Für Unternehmen

  • Analysen und Vergleiche von Firmenversicherungen
  • Versicherungs-Checkup mit integriertem Risk-Management
  • Pensionskassen-Beratung und Optimierung der Organisation
  • Beratung und Unterstützung bei Neugründungen
  • Versicherungsverwaltung mit Outsourcing der Versicherungsverträge
  • Outsourcing der Lohnbuchhaltung
  • Juristische Auskünfte im Arbeitsrecht
  • Zusätzliche Service-Leistungen auf Wunsch des Kunden

Kostenloses Erstgespräch

Im ersten Schritt führen wir ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch.
Grundsätzlich geht es darum, mit Ihnen zusammen die Ausgangslage und Problemstellung aufzunehmen.

Nach der Durchsicht Ihrer bestehenden Policen legen wir eine Zielsetzung fest. Sie erhalten anschliessend eine von uns erstellte Grobanalyse und eine schriftliche Zusammenfassung der Ausgangslage, Zielsetzung und Optimierungshinweise als Honorarofferte.

Analyse

Sie erhalten eine Gesamtübersicht über die Ausgangslage und bestehenden Grunddaten. Diese professionelle Analyse dient als klare Entscheidungs-grundlage für die Optimierung der Versicherungen. Das primäre Ziel ist, Ihnen die heutige Versicherungssituation und Unter- oder Über-versicherungen aufzuzeigen. Geprüft werden die heutigen Konditionen aufgrund einer Schadenstatistik und die versicherten Leistungen aufgrund Ihres Bedarfes. Bei der ausführlichen Analysenbesprechung werden wir Ihnen konkrete Optimierungsmöglichkeiten und das mögliche Einsparungspotential aufzeigen. Ausschreibung der Versicherungen. Die durch unsere Analyse entstehenden Kosten müssen in Form von Prämieneinsparung voll kompensiert werden, sodass Ihnen keine Kosten erwachsen.

Entscheidung und Umsetzung, Outsourcing

Die Umsetzung von beschlossenen Optimierungen, Realisierung der Prämieneinsparungen, sowie die Verwaltung und Nachbetreuung kann im Rahmen eines Brokermandates an uns delegiert werden. Mit nur noch einer Ansprechsperson für alle Versicherungen können wir Sie in den folgenden Bereichen unterstützen:

  • Aktive Überwachung und Betreuung der Versicherungen für einen bedarfsgerechten Risikoschutz
  • Jährlicher Bericht (Inventar, Schadenstatistik, Leistungsübersichten, etc.)
  • Unterstützung bei der Abwicklung von Schadenfällen
  • Erstellen von Mitarbeiterinformationen
  • Erstellen der jährlichen Deklarationen und Lohnmutationen für die Personalversicherungen
  • Mutationen im Bereich der Pensionskasse, An- und Abmeldungen
  • Übersicht der Sozialversicherungsabzüge für das Personal
  • Prüfung Anstellungsreglement im Bezug auf die Versicherungen

 

 

 

Für Privatpersonen

  • Analysen und Vergleiche von Versicherungen
  • Risiko-Checkup für Privatversicherungen
  • Vorsorgeanalysen
  • Pensionierungsplanungen für Optimierung des Einkommens und Vermögens
  • Vermögensverwaltung
  • Analyse und Konzeption für Selbständigerwerbende
  • Versicherungsverwaltung mit Outsourcing der Versicherungsverträge
  • Juristische Auskünfte im Arbeitsrecht
  • Hypotheken
  • Zusätzliche Service-Leistungen auf Wunsch des Kunden

Kostenloses Erstgespräch

Im ersten Schritt führen wir ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch.
Grundsätzlich geht es darum, mit Ihnen zusammen die Ausgangslage und Problemstellung aufzunehmen.

Nach der Durchsicht Ihrer bestehenden Versicherungspolicen und allfällig weiteren Unterlagen legen wir eine Zielsetzung fest und nehmen Ihre persönlichen Daten und Bedürfnisse auf. Sie erhalten anschliessend eine Honorarofferte.

Falls Sie die aufgrund der Planung beschlossenen Massnahmen über die FIC umsetzen, reduzieren wir das Honorar.

Analyse

Sie erhalten eine Gesamtübersicht über die Ausgangslage und bestehenden Grunddaten. Diese professionelle Analyse oder Vergleich dient als klare Entscheidungsgrundlage für die Optimierung und Umsetzung der Planung.

Bei der ausführlichen Analysenbesprechung werden wir Ihnen konkrete Massnahmen aufzeigen. Diese Analyse wird, wie erwähnt, auf Honorarbasis erstellt. Dies gibt Ihnen die Garantie, dass die Analyse unabhängig erstellt wird, da unser Aufwand im Rahmen des Honorars abgedeckt ist. Falls in der Umsetzung Provisionen seitens der Versicherung anfallen, reduzieren wir das Honorar gemäss der zugestellten Offerte.

Entscheidung und Umsetzung, Outsourcing

Die Umsetzung von beschlossenen Optimierungen und Massnahmen, sowie die Verwaltung und Nachbetreuung kann an uns delegiert werden. Mit nur noch einer Ansprechsperson für alle Bereiche können wir Sie in den folgenden Bereichen unterstützen:

  • Zusammenstellen eines Versicherungsordners.
  • Laufende und aktive Überwachung und Betreuung des Versicherungsportefeuilles.
  • bedarfsgerechten Risikoschutz.
  • Jährlich aktualisierte Zusammenfassung der wichtigsten Daten der Versicherungsverträge.
  • Vergleiche mit aktuellen und neuen Marktangeboten.
  • Verhandlung mit Versicherer nach Rücksprache (schriftlicher Form) mit dem Vollmachtgeber für Abschlüsse, Kündigungen, Umstellungen, Anpassungen, Stilllegungen, Mutationen etc. von Versicherungsverträgen.
  • Kontrolle der Prämienrechnungen durch Umleitung zum FIC.
  • Unterstützung bei Schadenfällen; Abwicklung, Überwachung und Verhandlung.

Über uns

Das FIC Finance & Insurance Center mit Sitz in Thalwil, welches im Jahre 2002 gegründet wurde, ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen.

Zum Dienstleistungspaket gehört die Beratung im Bereich Versicherungen und Vorsorge für Unternehmen und Privatpersonen. Der Versicherungsmarkt ist heute weitgehend dereguliert, was für die Kunden vorteilhaft ist. Die Einheitsversicherungen verlieren an Bedeutung und lassen den individuellen Lösungen zu günstigeren Konditionen Platz.

Auf der anderen Seite werden die immer mehr mit administrativem Aufwand gefangenen Branchen standardisiert.

Das Fazit dieser Entwicklung zeigt, dass für den Kunden die Flut von Produkten Schwierigkeiten bereitet, die passende Lösung zu finden.

Bei uns steht im Vordergrund, Transparenz im Bereich Produkte und Kosten zu schaffen und einen besonderen Service anzubieten.
Unsere Berater analysieren Ihre Situation, schaffen den Überblick über die Ausgangslage und zeigen Lösungswege auf.

Wer eine professionelle Beratung und einen guten Service wünscht, ist bei uns richtig.

FIC Finance & Insurance Center-Team

Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir sind für Sie da.

Manuel Martin

Managing Director

Jana Schnyder

Leiterin Fachsupport

Rino Maggio

Kundensupport

Rachel Martin

Sekretariat/Buchhaltung

Patrizia Origlio

Praktikantin Kundensupport

Was wir tun

Corporate business team and manager in a meeting

Für Unternehmen

  • Analysen und Vergleiche von Firmenversicherungen
  • Versicherungs-Checkup mit integriertem Risk-Management
  • Pensionskassen-Beratung und Optimierung der Organisation
  • Beratung und Unterstützung bei Neugründungen
  • Versicherungsverwaltung mit Outsourcing der Versicherungsverträge
  • Zusätzliche Service-Leistungen auf Wunsch des Kunden
Young family with two sons in the house

Für Privatpersonen

  • Analyse und Vergleiche von Privatversicherungen
  • Risiko-Checkup für Privatversicherungen
  • Vorsorgeanalysen
  • Pensionierungsplanungen für Optimierung des Einkommens und Vermögens
  • Analyse und Konzeption für Selbständigerwerbende
  • Versicherungsverwaltung mit Outsourcing der Versicherungsverträge
  • Zusätzliche Service-Leistungen auf Wunsch des Kunden

Wie wir vorgehen

In einem ersten Schritt führen wir ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Grundsätzlich geht es darum, mit Ihnen zusammen die Ausgangslage und Problemstellung aufzunehmen. Nach der Durchsicht Ihrer bestehenden Unterlagen legen wir eine Zielsetzung fest. Sie erhalten anschliessend eine von uns erstellte Grobanalyse und eine schriftliche Zusammenfassung der Ausgangslage, Zielsetzung und Optimierungshinweise als Honorarofferte.

In einem ersten Schritt führen wir ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Grundsätzlich geht es darum, mit Ihnen zusammen die Ausgangslage und Problemstellung aufzunehmen. Nach der Durchsicht Ihrer bestehenden Unterlagen legen wir eine Zielsetzung fest. Sie erhalten anschliessend eine von uns erstellte Grobanalyse und eine schriftliche Zusammenfassung der Ausgangslage, Zielsetzung und Optimierungshinweise als Honorarofferte.

Die Umsetzung von beschlossenen Optimierungen, Realisierung der Prämieneinsparungen, sowie die Verwaltung und Nachbetreuung kann an uns delegiert werden. Mit nur noch einer Ansprechsperson für alle Versicherungen und die Pensionskasse können wir Sie in allen Bereichen unterstützen und betreuen

Wie Sie beraten werden

Wer sich vom FIC Finance & Insurance Center beraten lässt, geniesst vorerst ein kostenloses Erstgespräch.

Nachdem die Zielsetzung definiert wird, erhalten Sie einen Vorschlag über das weitere Vorgehen in Form einer Honorarofferte und einer kostenlosen Grobanalyse zu den bestehenden Versicherungen. Unsere Beratung wird auf Honorarbasis entschädigt. Dies gibt Ihnen die Garantie, dass die Analyse unabhängig von Versicherungen und professionell erstellt wird. Mit anderen Worten: Das FIC Finance & Insurance Center ist nicht auf den Verkauf von Produkten angewiesen, da der Aufwand über ein Honorar gedeckt wird.

Die durch unsere Analyse entstehenden Kosten müssen in Form von Prämieneinsparung kompensiert werden, sodass Ihnen keine Kosten erwachsen.
Falls die entsprechenden Einsparungen nicht erreicht werden, ist die Analyse für Sie kostenlos.

Die Umsetzung der beschlossenen Optimierungen sowie die Verwaltung und Nachbetreuung kann im Rahmen eines Brokermandates an uns delegiert werden.

Ihre Vorteile

  • Unabhängige und kompetente Beratung
  • Überwachung des Portefeuilles
  • Einsparung von Personalressourcen
  • Marktkonforme Deckungen
  • Jährlicher Bericht über alle Versicherungen
  • Vergleich der Versicherungen und der Pensionskasse
  • Eine Korrespondenzadresse für alle Versicherungsangelegenheiten
  • Eine Kontaktstelle für alle Versicherungen
  • Vertretung gegenüber Versicherungen und Pensionskassen

Telefon

+41 44 712 30 30

Addresse

FIC Finance & Insurance Center Zürcherstrasse 59 CH - 8800 Thalwil

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